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勁嘉成功牽手雲南中煙，新型煙草持續佈局
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2018-08-28 09:37
與雲南中煙簽訂戰略合作協議，新型煙草再下一城！
公司與雲南中煙為搶抓新型煙草業務發展機遇，充分發揮各自在新型煙草領域的客戶、研發、市場、台北picocare皮秒雷射推薦技術等方面的優勢，雙方於2018年8月24日簽署瞭《雲南中煙工業有限責任公司與深圳勁嘉集團股份有限公司之戰略皮秒雷射推薦合作框架協議》。
本協議簽署後能促進雲南中煙和公司在新型煙草領域實現生產、銷售渠道等方面的共享與滲透，有利於雙方高效整合優勢資源，實現強強聯合，有利於雙方在新型煙草領域占據領先地位。
根據《2017年世界煙草發展報告》，新型煙草在全球增長勢頭十分強勁，2017年消費者約3500萬，銷售額120億美元，同比增長20%，其中加熱不燃燒制品達到50億美元，預計到2021年將超過150億美元，發展前景廣闊！其中iQOS為近年來最為成功的電子煙產品，截至2017年底iQOS已進入38個國傢，成功轉化煙民數量達560萬人，受到全球消費者的廣泛歡迎。
深化新型煙草領域佈局，靜候政策東風。
勁嘉於2014年進入新型煙草領域，目前已獲得有效專利總數41項，其中發明專利12項，實用新型專利29項。公司於2015年4月在發佈智能健康煙具MEGA1，並成功完成京東眾籌進行小范圍線下試水。公司目前在該領域已經累計瞭豐厚的研發技術和生產加工經驗，與雲南、上海、河南、山東、廣西、重慶等中煙公司開展合作，還為海外雷諾煙草和菲莫國際的IQOS提供包裝設計打樣服務。此前勁嘉還聯手小米旗下生態鏈米物科技，有助於公司繼續在新型煙草領域取得突破，並融入小米生態鏈體系，為國傢可能放開的政策做好準備。
我國7月5日在北京舉行瞭新型煙草制品發展座談會，並於7月17日下發瞭《國傢煙草專賣局2018年全面深化改革工作要點》，提出會繼續深化新型煙草制品創新改革，隨著產品技術逐漸累積，符合我國國情的相關法律法規政策有望完善。在海外新型煙草已經引起熱潮的背景下，我國四川、雲南和廣東中煙分別在海外多國推出“寬窄 功夫”、“MU+ ING”和“MC”加熱不燃燒煙具及煙彈，市場初步試水成功。未來我國對新型煙草的政策一旦放開，勁嘉股份有望借助自身產品實力、合作方小米的研發和渠道優勢以及與雲南中煙開展戰略合作的背景迎來放量機會。
公司中報業績明顯復蘇，業績逐季提速。
18上半年實現收入16.09億元，同比增長13.1%，實現歸母凈利潤3.79億元，同比增長25.1%。公司經營業績較17年有較大幅改善，上半年及18Q2單季利潤增速提升明顯，主要系公司煙標主業逐漸回暖升溫、抓住煙草細分市場產品結構調整機會，2018H1煙標業務實現同比增長8.19%，VS2017全年-1.1%有大幅提升。煙草行業經歷2016-2017年庫存清理後，庫存處於歷史合理水平。2018年卷煙行業有望受益於品類擴增和消費回暖持續復蘇。細分品類中細支煙、爆珠煙、中支煙、高端卷煙等均保持高速增長（2018年1-6月增速分別約59%、187%、66%和13%）。彩盒（精品煙盒+109%、酒盒+73%）訂單情況良好，且下半年新老客戶還將加速放量（如中華金中支、雲煙大重九），煙酒兩大主業共同貢獻增量，彩盒業務將延續高增長。
戰略聯手茅臺，積極拓展名酒包裝第二主業，以點及面拓展新客戶。
公司於2017年底與茅臺技開司簽署戰略合作協議，增資並收購申仁包裝40.6%股權。申仁包裝未來將供應茅臺集團80%包裝需求，目前僅占15%（對應2.45億元收入），仍有5倍多的成長空間。預期隨著下半年的旺季到來，茅臺酒包將有明顯放量，加之申仁包裝自身運營逐漸改善，預期下半年投資收益將有所提升。此外，勁嘉借助茅臺的標桿效應，正在發展其他名酒客戶，如：五糧液等，有望兌現我們之前所提出的以點及面發展名酒包裝領域的邏輯。
牽手雲南中煙以及小米共同進軍新型煙草領域；煙草主業伴隨行業復蘇較快增長，與茅臺技開司戰略合作，標桿效應帶動酒包業務快速壯大；新型煙草領域聯手小米，靜待政策東風！
公司把握煙草行業結構升級改變，抓住細支煙等新品類機遇，煙草主業回暖復蘇；彩盒業務：精品煙標仍快速放量中，攜手茅臺強勢進軍名酒包裝領域，下半年放量在即；新型煙草政策放開有望將迎來放量機會；縱向延伸包裝產業鏈，由制造向服務轉型，提升價值鏈，設計能力與新技術凸顯競爭優勢。公司提高回購回購規模（從3億元提至6億元）（已累計回購2453.09萬股，占總股本1.64%），2017年至今大股東勁嘉創投累積增持2298萬股，2018年3月公司高管增持19萬股，彰顯公司未來發展信心。我們維持2018-2020年EPS為0.50元、0.62元和0.74，同比增長29%/24%/20%，目前股價（8.21元）對應2018-2020年PE分別為17倍，13倍和12倍，三年期定增價格8.44元具備比基尼線是什麼安全邊際，維持買入！
【申萬宏源輕工造紙團隊聯系方式】
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公司與雲南中煙為搶抓新型煙草業務發展機遇，充分發揮各自在新型煙草領域的客戶、研發、市場、台北picocare皮秒雷射推薦技術等方面的優勢，雙方於2018年8月24日簽署瞭《雲南中煙工業有限責任公司與深圳勁嘉集團股份有限公司之戰略皮秒雷射推薦合作框架協議》。
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根據《2017年世界煙草發展報告》，新型煙草在全球增長勢頭十分強勁，2017年消費者約3500萬，銷售額120億美元，同比增長20%，其中加熱不燃燒制品達到50億美元，預計到2021年將超過150億美元，發展前景廣闊！其中iQOS為近年來最為成功的電子煙產品，截至2017年底iQOS已進入38個國傢，成功轉化煙民數量達560萬人，受到全球消費者的廣泛歡迎。
深化新型煙草領域佈局，靜候政策東風。
勁嘉於2014年進入新型煙草領域，目前已獲得有效專利總數41項，其中發明專利12項，實用新型專利29項。公司於2015年4月在發佈智能健康煙具MEGA1，並成功完成京東眾籌進行小范圍線下試水。公司目前在該領域已經累計瞭豐厚的研發技術和生產加工經驗，與雲南、上海、河南、山東、廣西、重慶等中煙公司開展合作，還為海外雷諾煙草和菲莫國際的IQOS提供包裝設計打樣服務。此前勁嘉還聯手小米旗下生態鏈米物科技，有助於公司繼續在新型煙草領域取得突破，並融入小米生態鏈體系，為國傢可能放開的政策做好準備。
我國7月5日在北京舉行瞭新型煙草制品發展座談會，並於7月17日下發瞭《國傢煙草專賣局2018年全面深化改革工作要點》，提出會繼續深化新型煙草制品創新改革，隨著產品技術逐漸累積，符合我國國情的相關法律法規政策有望完善。在海外新型煙草已經引起熱潮的背景下，我國四川、雲南和廣東中煙分別在海外多國推出“寬窄 功夫”、“MU+ ING”和“MC”加熱不燃燒煙具及煙彈，市場初步試水成功。未來我國對新型煙草的政策一旦放開，勁嘉股份有望借助自身產品實力、合作方小米的研發和渠道優勢以及與雲南中煙開展戰略合作的背景迎來放量機會。
公司中報業績明顯復蘇，業績逐季提速。
18上半年實現收入16.09億元，同比增長13.1%，實現歸母凈利潤3.79億元，同比增長25.1%。公司經營業績較17年有較大幅改善，上半年及18Q2單季利潤增速提升明顯，主要系公司煙標主業逐漸回暖升溫、抓住煙草細分市場產品結構調整機會，2018H1煙標業務實現同比增長8.19%，VS2017全年-1.1%有大幅提升。煙草行業經歷2016-2017年庫存清理後，庫存處於歷史合理水平。2018年卷煙行業有望受益於品類擴增和消費回暖持續復蘇。細分品類中細支煙、爆珠煙、中支煙、高端卷煙等均保持高速增長（2018年1-6月增速分別約59%、187%、66%和13%）。彩盒（精品煙盒+109%、酒盒+73%）訂單情況良好，且下半年新老客戶還將加速放量（如中華金中支、雲煙大重九），煙酒兩大主業共同貢獻增量，彩盒業務將延續高增長。
戰略聯手茅臺，積極拓展名酒包裝第二主業，以點及面拓展新客戶。
公司於2017年底與茅臺技開司簽署戰略合作協議，增資並收購申仁包裝40.6%股權。申仁包裝未來將供應茅臺集團80%包裝需求，目前僅占15%（對應2.45億元收入），仍有5倍多的成長空間。預期隨著下半年的旺季到來，茅臺酒包將有明顯放量，加之申仁包裝自身運營逐漸改善，預期下半年投資收益將有所提升。此外，勁嘉借助茅臺的標桿效應，正在發展其他名酒客戶，如：五糧液等，有望兌現我們之前所提出的以點及面發展名酒包裝領域的邏輯。
牽手雲南中煙以及小米共同進軍新型煙草領域；煙草主業伴隨行業復蘇較快增長，與茅臺技開司戰略合作，標桿效應帶動酒包業務快速壯大；新型煙草領域聯手小米，靜待政策東風！
公司把握煙草行業結構升級改變，抓住細支煙等新品類機遇，煙草主業回暖復蘇；彩盒業務：精品煙標仍快速放量中，攜手茅臺強勢進軍名酒包裝領域，下半年放量在即；新型煙草政策放開有望將迎來放量機會；縱向延伸包裝產業鏈，由制造向服務轉型，提升價值鏈，設計能力與新技術凸顯競爭優勢。公司提高回購回購規模（從3億元提至6億元）（已累計回購2453.09萬股，占總股本1.64%），2017年至今大股東勁嘉創投累積增持2298萬股，2018年3月公司高管增持19萬股，彰顯公司未來發展信心。我們維持2018-2020年EPS為0.50元、0.62元和0.74，同比增長29%/24%/20%，目前股價（8.21元）對應2018-2020年PE分別為17倍，13倍和12倍，三年期定增價格8.44元具備比基尼線是什麼安全邊際，維持買入！
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